Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочных существ.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли те, кто ему дорог. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с тёмной волшебницей. Но та не сдаётся без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком.