В бурные годы становления Китайской республики молодой Хуа Минчу возвращался на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба свела его с необычными попутчиками, чьи умения поражали воображение. Эта встреча навсегда изменила его привычный мир, перевернув всё с ног на голову.
Благодаря древнему Странствующему свитку юноша неожиданно погружается в водоворот большой политики. Вместе с верными друзьями и таинственной спутницей Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается судьба всей страны.