Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, он всегда был готов на всё ради выполнения задания. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда Николай решает действовать сам.
Чтобы спровоцировать предателя, он уезжает в глухую деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в местное лесничество, Устюжанин быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели — и тёмная история исчезновений его предшественников.